Жена Матвеева - шотландка Гамильтон. Она учит Нарышкину астрономии и географии. Но та всё равно ведет себя как примитивная деревенская девка. Ей всего 19 лет ведь. Матвеев учит ее готовиться к смотру невест.

По приказу царя по всей стране начинают сжигать десятки старообрядцев. В ответ они сами себя сжигают уже сотнями. При известии об этом 9-летний Федор Алексеевич падает в обморок.

Султан по просьбе царя вернул патриаршьи престолы Паисию и Макарию. Но это в России никого не успокаивает.

Царь приглашает Морозову быть главной свидетельницей на его свадьбе и зачитывать царский титул. Та отказывается, ссылаясь на болезнь ног. Царь приходит в ярость.

Серия 17.

Царь обвенчался с Нарышкиной.

Никон в Ферапонтовом монастыре ставит памятный крест в свою честь. Старец Соломон упрекает его в том, что он не прощал своих оппонентов, а продвигал в иерархи мерзавцев, которые сами его потом и низложили.

По приказу царя ночью архимандрит Чудова монастыря арестовывает Морозову и Урусову. Их увозят силой.

Сестры и дочери царя, а также Ртищев восстают против казни. Софья угрожает уйти в монастырь, если казнят Морозову. Царь отменяет казнь.

Юродивые агенты Аввакума бродят по всей России и будят мятежи. Тишайший недоволен зверствами правительственных войск против разинцев, когда истребляли целые села с детьми и стариками.

Никону по ночам являются бесы и стягивают с него одеяло.

Серия 18.

Никон отвергает богатые дары от царской семьи и ругается, требуя вернуть ему его монастыри и все сокровища. Когда патриархом в 1674 г. избирают Иоакима, Никон ругается на такого дурака.

Аввакум сжигает послание попа Федора о Троице. Свое Житие и письма он пересылает Морозовой и Урусовой, охранники которых за взятки легко допускают к ним посыльных.

Царь показывает беременной Петром Нарышкиной казнь старообрядцев через отрубание головы, а потом приказывает сжигать их по всей стране.

Наследник Федор Алексеевич слаб ногами (водянка) и поэтому всё реже может бывать на улице. Дома его учит Симеон Полоцкий, что на Западе ученые и монахи искали магии и алхимии, а на Руси такого не было, ибо не соблазнялись вечной жизнью тела.

Морозову и Урусову переводят в подземную тюрьму. Там Урусова и умирает, тело остается нетленным. Стражники хоронят ее прямо там, в земляной яме.

Артамон Матвеев выступает за новую войну против Польши. Но Тишайший склоняется к союзу с поляками против Турции и Крыма.

Так кто этому учит? Симеон Полоцкий. Засланец из Речи Посполитой.

Алексей Михайлович все время говорит, что если бы не был царем - простил бы и Морозову, и Аввакума, и Никона. А как царь не может и должен истреблять всякую смуту и крамолу.

Серия 19. 1676 год. Взятие Соловецкого монастыря почему-то не показали.

Умерла Морозова.

Царь заболевает и постепенно умирает. Завещает освободить всех заключенных, испросить письменное прощение у Никона. Наставником 14-летнего Федора назначен Богдан Хитрово. Артамону Матвееву поручено охранять Нарышкину и Петра.

Никон вокруг Ферапонтова монастыря везде ставит памятные знаки в свою честь и именует себя патриархом, а Иоакима вообще не признаёт. После смерти царя ему привозят богатые дары и просьбу о прощении. Он прощает царя устно, но отказывается письменно. За это его запирают в келье.

Федор начинает реформы, несмотря на больные ноги. Он устанавливает строгий распорядок дня для Боярской думы и всех чинов. Борется с коррупцией, велит не держать людей под арестом без суда, а судить быстро. Заключенных по возможности отпускать. Над Никоном усилить надзор, переведя в Кирилло-Белозерский монастырь из Ферапонтова. Аввакума и других пустозерцев рассадить по монастырям. Затем Федор сближается со сторонниками Никона и задумывает провозгласить его "православным папой", верховным над всеми патриархами.

Федор упразднил Тайный приказ и Монастырский.

По просьбе Хитрово, Соковнина и других бояр он лишает Матвеева боярства и всего имущества и ссылает в Сибирь.

После гневного письма от Аввакума Федор приказывает не освобождать пустозерцев, а строже охранять.

На день рождения Петру он дарит модель парусного корабля (добытую у Матвеева) и смотр учений войск европейского типа. Маленький Петр решает командовать салютом, в итоге солдаты из пушек разрушают рыбачий поселок на Москве-реке.

Сестры хотят женить Федора. Старец на Киржаче подбирает ему невесту - Марфу Апраксину.