Рассказываю серию 1.
Молодого Годунова назначают оруженосцем к Малюте Скуратову. Василий Шуйский и Федор Романов посылают его в женскую баню, где он встречает Марию, дочь Малюты, просватанную за Шуйского.
Грозный посылает Малюту и Ко разобраться с воеводой Торжка. Он держит в замке вооруженных ливонских пленных. Они нападают на Малюту и тяжело ранят его, Шуйский трусливо сбегает, а Годунов бьется до конца и спасает жизь Малюте. После этого тот прогоняет Шуйского и хочет выдать Марию за Годунова. Мария сама же категорически не хочет.
Годунов подсказывает Грозному, на каких условиях требовать союза с Елизаветой против Батория. За это его возвышают на царском дворе, царь делает его кравчим. Племянник Малюты Богданов-Бельский считает, что Годунов строит карьеру хитростью.
Грозный сам приходит сватом к Марье. Она не может отказать, но после свадьбы все равно отказывается спать с Борисом. Сестру Марьи Малюта выдает за Дмитрия Шуйского. Василий же Шуйский остается ни с чем и клянется всю жизнь мстить Годунову.
Федор Иванович сватается к сестре Годунова Ирине.
Грозный пугает и угрожает беременной жене Ивана - Елене, та рожает недоношенного ребенка, он сразу умирает. Иван Иванович злится, отец избивает его посохом и заодно Годунова.
