Серия 3. Принц Иоганн умирает сразу, как приехал в Москву. Илейка сам крутит роман с Ксенией, за это Борис высылает его обратно в Данию искать ей нового жениха.

Вишневецкий и Мнишек решают поддержать Лжедмитрия. Сапега приезжает в Москву и встречается с Шуйским по этому поводу.

Филарета Романова ссылают за буйство к старцу Порфирию в лес, где тот живет с медведем.

Отрепьев заключает сделку с Мнишками и принят у Сигизмунда.

Годунов требует от Сапеги, чтобы Сигизмунд выдал самозванца в Москву. На словах Сапега соглашается, а на деле плетет заговор с Шуйским.

Ксению Романову сослали монахиней вместе с Марией Нагой. Филарета Романова отправляют к старцу Порфирию, который оказывается тем самым воеводой Торжка, которого Романов вместе с Малютой пытал в молодости.

Илейка возвращается к Годунову и попадает на дыбу. Годунов сам сомневается, не настоящий ли Дмитрий? Его жена велит Степану Годунову убить самозванца.

Василий Шуйский призывает Филарета перейти на сторону самозванца, но получает от него в морду.

Серия 5.

Самозванец приближается к Москве. Федор II Годунов не знает, что делать, и не решается начать казни бояр. Годуновы отказываются от предложений бежать и скрыться в Троице-Сергиевой лавре.

Атаман Нечай провоцирует в Москве народный бунт. Начинаются массовые убийства, грабежи, изнасилования. Страдают дворы самих же бояр, которые замутили поддержку самозванца. Но делать нечего, и Голицын едет к Лжедмитрию. Тот назначает его московским воеводой и приказывает убить Федора и Марию Годуновых, а Ксению доставить к нему.

Лжедмитрий в тюрьме изнасиловал Ксению Годунову. Потом вызывает к себе Филарета Романова. Старец Порфирий благословляет его пойти к самозванцу временно ради спасения России.

Филарет обличает Лжедмитрия, тот прогоняет его в Ростов. Там он встречает свою жену - инокиню Марфу.

Народное возмущение против Лжедмитрия и поляков в Москве достигает точки кипения.

Далее. Войска Лжедмитрия взяли Ростов. Филарет сдался им, чтобы спасти жизни людей, и признал нового самозванца. С ним же раненый Нечай.

Ксения Годунова с Софьей Конь и Илейкой - в осаде в Троице-Сергиевой лавре. Настоятель не признает ее постриг, поскольку она ищет смерти, а не монашеской жизни.

Москва при Шуйском превратилась в бордель. Он хочет отдать трон Мстиславскому или Голицыну, но те не хотят.

Марина приказывает взять Лавру и убить Ксению Годунову.

Филарет же отправляет в Лавру Нечая, чтобы спасти ее.

Шуйский плачется Гермогену и хочет уйти в отставку, но тот не позволяет.

Филарет прибывает в Москву и сдается Шуйскому и Гермогену. Он убеждает Шуйского отречься от трона, тот не хочет. Тогда Филарет предлагает Гермогену, Мстиславскому и Голицыну послать его послом к Сигизмунду под Смоленск, чтобы выиграть время переговорами о приглашении Владислава на русский трон (при условии его перехода в православие).

Долгорукий обороняет Лавру от Сапеги, Лисовского и Заруцкого.