Наливайко вошел в Белоруссию и стал брать без боя контрибуцию с городов, особенно еврейских (Слуцк, Бобруйск). В Могилеве еврейская беднота вместе с русскими ремесленниками сами открыли ворота казакам и были рады, что городские олигархи заплатили контрибуцию. Это декабрь 1595 года.
Тогда великий гетман ВКЛ Кшиштоф Радзивилл выслал против казаков большое войско, на 2/3 состоявшее из татар. Они безжалостно сожгли и разграбили Могилев, убив 1000 жителей. И Радзивилл велел свалить вину на казаков Наливайко и очернять их в пропаганде.
Между тем в Быхове Наливайко встретился с правительством ВКЛ: канцлером Львом Сапегой, архиепископом Полоцким и воеводами. Мнения разделились. Одни были за унию, другие за проект Великого княжества Русского и коронование Сигизмунда отдельной короной св. Владимира. Старый, умирающий архиепископ Нафанаил считал, что сейчас нет сил для того, чтобы остановить западнические настроения шляхты и унию, но нужно в будущем набираться сил от Москвы. Лев Сапега сказал, что несмотря на личное сочувствие делу Острожского - Наливайки, никакой помощи он не окажет, дабы не вовлечь ВКЛ в гражданскую войну.
После этого войско Наливайко покинуло пределы ВКЛ (Белоруссии) и ушло в Речицу (ныне Гомельская область).